為了找到旅行途中迷路的透透, 桃樂絲和稻草人來到了"魔法果園"。
接著長有各式各樣水果的大樹和他們搭話了。
小狗, 黑猩猩, 豬, 山羊, 小貓和各種鳥類。
許多動物, 結果因歡迎桃樂絲而成為朋友。
這裏充滿了有趣即興表演, 是無論大人還是孩童都喜愛之動物表演。